La vente d'Agrium et l'entrée de dividendes (environ $800 par mois) avait augmenté mon niveau de liquidité, mais la baisse du secteur financier a rendu certains titres très intéressant.
CM - CIBC : Achat à 89$ le 31 janvier, le dividende de $4.12 représentait un rendement de 4.63%! Depuis ce temps, le titre a augmenté à 95.39$, pour une croissance de 7.2%. J'avais vendu en mai 2014 une portion de mes actions à 98.25$.
FIE: Ishare secteur financier : Achat à 7.04$, avec un dividende de 6.8%. Le titre a augmenté à 7.21$ depuis l'achat du 31 janvier, c'est-à-dire de 2.4%.
La morale de cet investissement, c'est que le secteur financier fluctue grandement par les temps qui cours (CM est passé de 103$ à 88$ en quelques semaines avant de remonter à 95$). Il est donc essentiel de maintenir un certain niveau de liquidité afin de profité des aubines qui se pointent sur le marché.
mercredi 18 février 2015
jeudi 22 janvier 2015
AGRIUM - Vente
Le 20 février dernier, il y a onze mois, j'écrivais:
Nouvel achat: Agrium à 96.80$ avec comme objectif de faire mieux que TCM et RPL.
Agrium Inc is a retail supplier of agricultural products and services in North and South America and producer and marketer of agricultural nutrients and industrial products. The Company produces nitrogen, phosphate and potash.
Dividende trimestriel de 0.75$, c'est-à-dire 3.32%. Maximum des 52 dernières semaines est de 113.43$ et le minimum à 83.46$. Capitalisation de 13.9B$ et une couverture du dividende de près de 400%.
On est loin ici de la haute technologie ou de la mode, par contre Agrium vend de par le monde et les engrais chimiques ne sont pas un bien de consommation élastique. Si la matière de base - potasse- augmente, le prix est refilé au client ainsi qu'une marge de profit additionnel. Je considère cet achat comme étant un placement défensif, le spectre d'un repli du marché étant encore et toujours à l'horizon.
Objectif à long terme: 20% en décembre 2016, c'est à dire $10 de dividendes et 9$ de croissance à 104$.
Et bien, un autre titre de croissance lente qui quitte mon porte-feuille. Le titre a atteint $130 et je l'ai vendu après une croissance de 33.20$ (35% et 3% de dividendes). J'espérais atteindre cela en décembre 2016.
Le titre demeure un bon titre, mais des rumeurs d'achat gonfle le prix, rendant le titre moins intéressant. Si le titre redescend à 110$, il sera probablement un achat.
Nouvel achat: Agrium à 96.80$ avec comme objectif de faire mieux que TCM et RPL.
Agrium Inc is a retail supplier of agricultural products and services in North and South America and producer and marketer of agricultural nutrients and industrial products. The Company produces nitrogen, phosphate and potash.
Dividende trimestriel de 0.75$, c'est-à-dire 3.32%. Maximum des 52 dernières semaines est de 113.43$ et le minimum à 83.46$. Capitalisation de 13.9B$ et une couverture du dividende de près de 400%.
On est loin ici de la haute technologie ou de la mode, par contre Agrium vend de par le monde et les engrais chimiques ne sont pas un bien de consommation élastique. Si la matière de base - potasse- augmente, le prix est refilé au client ainsi qu'une marge de profit additionnel. Je considère cet achat comme étant un placement défensif, le spectre d'un repli du marché étant encore et toujours à l'horizon.
Objectif à long terme: 20% en décembre 2016, c'est à dire $10 de dividendes et 9$ de croissance à 104$.
Et bien, un autre titre de croissance lente qui quitte mon porte-feuille. Le titre a atteint $130 et je l'ai vendu après une croissance de 33.20$ (35% et 3% de dividendes). J'espérais atteindre cela en décembre 2016.
Le titre demeure un bon titre, mais des rumeurs d'achat gonfle le prix, rendant le titre moins intéressant. Si le titre redescend à 110$, il sera probablement un achat.
mardi 13 janvier 2015
LULU out GE in
LULU (Lululemon) acheté en février dernier a été vendu aujourd'hui à 64$, donnant un profit de 47% sur un des rares titres ne rapportant pas de dividendes. Le titre a été acheté après la crise de confiance envers la direction. L'objectif était de vendre à $60 en trois ans...
Les revenus en US$ ont été réinvesti sur GE à $24. Le titre oscille entre 24 et 27$ depuis 15 mois et rapporte actuellement 3.83% en dividende qui est couvert à près de 150%. Objectif du titre est de fournir un dividende moyen de 3.5% et un croissance de 5% annuel, ce qui amène le titre à $50 pour 2029. Rendement à long terme avec dividende croissant.
Les revenus en US$ ont été réinvesti sur GE à $24. Le titre oscille entre 24 et 27$ depuis 15 mois et rapporte actuellement 3.83% en dividende qui est couvert à près de 150%. Objectif du titre est de fournir un dividende moyen de 3.5% et un croissance de 5% annuel, ce qui amène le titre à $50 pour 2029. Rendement à long terme avec dividende croissant.
jeudi 1 janvier 2015
Rétrospective 2014
Rendement final : 11.45%, ce qui est mieux que le TSX et DJ à 7.5%.
La baisse du prix du brut à réduit le rendement total d'environ 4%.
Plusieurs bonnes transactions au cours de l'année, surtout dans les derniers mois - à l'exception des titres pétroliers. Tim Hortons et Air Canada n'ont fait que passer, laissant un gros profit en chemin. Achat de PG en juillet au même prix que vendu 18 mois auparavant et le titre a gagné 20%
J'ai réduit ma participation dans AAPL et CSU, deux titres qui ont continué de progresser, mais je trouvais important d'encaisser une partie des profits.
Objectif pour 2015: 8%
La baisse du prix du brut à réduit le rendement total d'environ 4%.
Plusieurs bonnes transactions au cours de l'année, surtout dans les derniers mois - à l'exception des titres pétroliers. Tim Hortons et Air Canada n'ont fait que passer, laissant un gros profit en chemin. Achat de PG en juillet au même prix que vendu 18 mois auparavant et le titre a gagné 20%
J'ai réduit ma participation dans AAPL et CSU, deux titres qui ont continué de progresser, mais je trouvais important d'encaisser une partie des profits.
Objectif pour 2015: 8%
mardi 9 décembre 2014
Prix du brut
La tombée imprévue du prix du baril de pétrole a entraîné une chute de tous les titres pétroliers: CUS, JE, BTE, Eagle sont de loin les plus touchés.
La question est de savoir si les dividendes résisteront. Si c'est le cas, pas de panique, sinon il faudrait vendre immédiatement.
La Bonne Nouvelle, c'est qu'à un prix de $65, la production va diminuer au Canada et aux USA, favorisant la hausse du prix.
La question est de savoir si les dividendes résisteront. Si c'est le cas, pas de panique, sinon il faudrait vendre immédiatement.
La Bonne Nouvelle, c'est qu'à un prix de $65, la production va diminuer au Canada et aux USA, favorisant la hausse du prix.
mercredi 26 novembre 2014
Baytex - encore un pas dans la mauvaise direction
Achat hier de 100 actions de Baytex BTE à 30.50$ qui j'ajoute au 100 que je possède déjà.
Pourquoi acheté encore un titre du domaine de l'énergie alors que toutes mes pertes sont concentrées dans ce secteur? le C/B est bon, dividende est haut et la couverture est acceptable, toutefois, le prix reflète selon une coupure du dividende sauf que même réduit de 50% le titre est intéressant, en fait plus intéressant.
L'objectif à court terme est de revendre à $35 afin de réduire les pertes.
Pourquoi acheté encore un titre du domaine de l'énergie alors que toutes mes pertes sont concentrées dans ce secteur? le C/B est bon, dividende est haut et la couverture est acceptable, toutefois, le prix reflète selon une coupure du dividende sauf que même réduit de 50% le titre est intéressant, en fait plus intéressant.
L'objectif à court terme est de revendre à $35 afin de réduire les pertes.
mardi 25 novembre 2014
Vente IEF
Une de mes deux titres yoyo, l'autre étant Wajax, IEF commençait à m'énerver. Le titre était passé de 23$ à $17 puis remonte à 21$ pour redescendre à $15.50 pour finalement remonter à $23. Le tier des actions achetées à $17 ont été vendues à 23$.
Avec un C/B de 85, un ratio de paiement de dividende de 0.16 et un dividende de 8%, le titre ne répond pas à mes critères, alors pourquoi ne pas avoir tout vendu? J'en avais mis un lot à $23 et un autre à $23.50 espérant que le titre continue à monter. Ce ne fut pas le cas, c'est toujours à vendre...
Avec un C/B de 85, un ratio de paiement de dividende de 0.16 et un dividende de 8%, le titre ne répond pas à mes critères, alors pourquoi ne pas avoir tout vendu? J'en avais mis un lot à $23 et un autre à $23.50 espérant que le titre continue à monter. Ce ne fut pas le cas, c'est toujours à vendre...
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